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Footprint 8月月报 -去中心化的金融市场多点开花,9月会不会迎来下一个爆发点

动态 2021-09-23 21:58126www.aixin0318.com未知

头部借贷类平台TVL占有率变化

数据出处:Footh3rint Analytics

3、Yield

头部机枪池类(Yield Aggregator)TVL变化

数据出处:Footh3rint Analytics

Dexes、Lending和Yield三大种类已占去中心化的金融市场的45.2%。

以下分别从Dex、Lending和Yield三大种类的TVL、Market Share等指标进行剖析

头部Lending类平台TVL占有率变化

关于Footh3rint

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2.稳定币:

a.Uniswap、Curve持有些稳定币占比已经达到中心化交易平台水平

b.Solana市值超越美元 Coin位列第八

c.Tether 在波场互联网增发 10 亿枚 泰达币

撰文:Vincy@footh3rint.network

日期:2021/09/09

7月的市场逐步恢复,8月的去中心化的金融市场在商品、资金和用户规模上有了质的飞跃,去中心化的金融市场新玩家的涌现,又引起一番热潮。流动性挖矿的代币勉励政策推出,锁定在各条公链 去中心化的金融 协议中的总价值也飞速回升,大部分公链中第三刷新历史记录,下面,将在Footprint 8月月报August 2021 Report的数据指标出发,来回顾去中心化的金融市场的整体状况,预估9月各公链的趋势。

1、从各公链的数据指标进行剖析

不相同种类型TVL占比变化

数据出处:Footh3rint Analytics

Aave在借贷类平台的市场占有率略微降低,Compound总TVL自今年5月以来第三突破100亿

从Footprint提供的数据,Aave8月TVL高达142.7亿美金,环比增长19.2%,占市场份额的40%,相对7月,略微降低2%的市场份额,但不影响它在借贷平台中遥遥领先的地方 ;Compound8月的TVL第三突破116.8亿美金,环比增长30.5%,受TVL影响币价也在缓慢回升为515美金,较高的增长率也仅让Compound的市场份额保持在与7月相对的水平,占市场份额的33%;而MakerDao , 从本年的市场份额变化看,一直在缩减甚至保持。

头部借贷类平台存入余额(Deposit)变化

c.OEC链上总锁仓量突破20亿USD

d.Poly Network攻击者以42000以太币的价格购买Crypto Punk 3100

e.Poly Network攻击事件失窃资金已被全部退回

f.Avalanche 总锁仓量达 20.1 亿USD,22 日至 25 日3日内流入 10 亿USD

g.Polygon 首次全球黑客松将于 8 月 30 日在 HackerLink 开幕,总奖金为 10 万USD

h.Celo 也于 8 月宣布联合 Aave 和 Curve 等推出超 1 亿USD的“去中心化的金融 for the People”项目,旨在达成 去中心化的金融 在手机端的用

不同链占TVL比率变化

数据出处:Footh3rint Analytics

借贷类、资产管理类、机枪池类平台在8月有不同涨幅度

以太链Top 5平台整体贡献度较7月均呈上升趋势,分别为Aave(121.9亿美金,环比+21.9%),Curve(121.3亿美金,环比30.3%)、InstaDApp(121亿美金,环比+30.8%)、Compound(11.7亿美金,环比+30.5%)、W比特币(9.7亿美金,环比+19.8%)。其中值得一提的是,W比特币怎么样在海量项目中挤进太链Top 5的平台,将原在7月排名第4位的MakerDAO挤出Top 5地方?W比特币 达成第一种映射代币模式下的BTC资产桥,其经营模式和稳定币很相似,也是使用中心化推广托管运营的方法将BTC互联网的BTC作为储备金锁定、在ETH上发行可 1:1 兑换的 ERC20 代币 W比特币,供用户在ETH互联网持有BTC的风险敞口及达成有关的买卖。

Binance智能链Top 5平台涨幅有升有降,其中对Binance智能链最大的平台为Dex 类 PancakeSwap(65.4亿美金,环比-40.2%),Phala Network加入PancakeSwap糖浆池,开启流动性挖矿,总TVL不上升反而还降低,这值得你去考虑。那从增长率上看,涨幅变化较大的为Tranchess ,8月TVL已突破12.6亿,环比增长率为950%,为何Tranchess能在短短一个月内迅速增长呢?缘由是它能将Queen拆解为两个不同风险回报的子基金商品,从而达成更复杂但高效、公开的链上资产管理方法,满足不同风险偏好资金投入者需要达成互补。Tranchess还处于初步成长期,没到爆发期,将来可期。

2、去中心化的金融市场不相同种类型的指标变化状况

数据出处:Footh3rint Analytics

Uniswap仍占据Dex类平台市值的首位,但涨幅最高的是PancakeSwap

从Footprint提供的数据看,Dex类平台Token市值涨幅最高的为PancakeSwap,市值为49亿USD,环比增长49.4%,位居第2位,距离占据首位的Uniswap的市值151亿USD还有三倍的差距,那位居第4位的Sushiswap能否在不久的以后超越Uniswap?由于本月去中心化交易平台Uniswap的买卖量初次超越了美国最大的中心化交易平台Coinbase,这所有都是在一个新兴项目Sushiswap的代币勉励下完成的,给用户提供了流动性,那样,后续流动性更好的SushiSwap 可能抢占很多顾客,其市值提高将来可期。

数据出处:Footh3rint Analytics

Data source: Footh3rintAnalytics

头部Dex类平台TVL占有率变化

7.Dex

a.Uniswap V3推出模拟V2的全范围流动性功能

b.DEX7月份买卖额为560亿USD,65%来自Uniswap

c.O3 Swap 重启 美元C 跨链池,并宣布给支持者奖励 NFT

回顾8月各类事件:

6.Lending

a.去中心化的金融借贷协议Aave V2锁仓量突破110亿USD,创历史新高

b.Maker借款总量突破60亿USD,创下历史新高

4.Gas fee

a.EthHub联合开创者:一旦EIP-1559推行,第1层上的每笔DEX买卖都需要以以太币支付gas成本

b.ETH开发者trent:用户尝试新EIP-1559功能等5大缘由致使gas价格高

c.ETH核心开发者:EIP-1559将以太币的年通膨率从4.2%减少到2.6%

d.EIP-1559使用率已占所有ETH买卖的近50%

8.以太坊 Gas

a.截止ETH伦敦硬分叉升级完成后,12小时内燃烧ETH数目3200枚

b.ETH销毁以太币总价值击穿4亿USD,销毁量超12.6万枚

1.链:

a.Avalanche Rush将发放超1.8亿USD的去中心化的金融奖励

b.Avalanche 将 SushiSwap 纳入流动性挖矿计划 Avalanche Rush,总奖励为 1500 万USD

不同公链代币价格

3.买卖量:

a.月DEX买卖量为725.4亿USD,环比降低15.4%

b.去中心化的金融锁仓量突破1570亿USD,创历史新高

数据出处:Footh3rint Analytics

机枪池类平台在8月有不同涨幅度,“气势”最猛的是Tranchess

从Footprint提供的数据看,截止8月31日头部机枪池平台TVL为177.8亿美金,环比增长47.5%,比借贷市场环比增长率多2倍,其中Convex Finan(72.4亿美金,环比+59.2%),占据Yield类平台龙头地位;另外涨幅最大,“气势”最猛的是Tranchess(12.6亿美金,环比+950%),缘由在本文剖析BSC链中有提及;Autofarm(31.3亿美金,环比+25.9%),从6月初上线至8月,TVL已达31亿美金,发展势头飞速,位居Yield类平台第三。

头部机枪池类(Yield Aggregator)Token市值变化

数据出处:Footh3rint Analytics

头部三大借贷类平台在外借贷余额趋于均衡

8月三大平台持有些借贷余额市场占有率是趋于均衡的,较7月借贷余额市场占有率变化不大。可知MakerDAO在三者中资金借助率是最高的,借款人存入的资金基本用于出借,Maker已经证明了自己是去中心化的金融中最强大的稳定币和借贷市场之一。

头部借贷类(Lending)Token市值变化

Market Share for TVL in Multi Chains

5.NFT:

a.NFT买卖市场OpenSea 8月累计买卖量达5.47亿USD,较7月买卖量增长68%

b.Axie Infinity过去30天内协议收入超10亿人民币,是排行榜2-10位总和的7倍

c.CryptoPunk过去一周平均买卖价格上涨68.2% 总买卖量超1.2亿USD

d.NFT市场OpenSea上周末买卖量接近1亿USD

1、Dexes

数据出处:Footh3rint Analytics

数据出处:Footh3rint Analytics

Aave的Deposit量已超越5月水平,Compound的Deposit环比增长13.33%

从Footprint提供的数据看,8月末头部借贷类平台的Deposit余额为430亿美金,环比增长16.2%,借贷市场并没继续迅速增长,但也逐步恢复至5月的最高存入量470亿美金。作为目前借贷类平台的头部,Aave8月的Deposit量已经达到190亿美金,创历史新高,环比增长18.8%,已超越5月最高的Deposit量150亿美金,据报道,Aave通过向英国金融服务监管局申请的电子货币机构牌照,Aave用户可以通过法币购买Aave生态中的稳定币和其他资产,它会是9月下一个抵押借贷市场的黑马?第二Compound,Deposit体量为170亿美金,环比增长13.3%;Compound的Deposit量在8月增长不明显,但对借款人来讲仍然是一个有吸引力的市场。

反观MakerDAO,因为 D人工智能 在DApps中的需要,MakerDAO 中的借款量仍在增长,Deposit量保持在60-70亿美金的范围内。

头部借贷类平台借贷余额(Outstanding)变化

PEAKDEFI 8月增长271.45%,势头强劲

8月表现最好的是PEAKDEFI,市值为3亿美金,环比增长271.45%,在8月25日已赶超了ApeSwap Finance的2.5亿的市值,在8月末市值已接近了Illuvium,将来9月是不是能在短期内赶超Alpha Finance?敬请期待。而Yearn Finance的市值较比7月有的起色,市值为13.7亿美金,环比增长了13.35%,位居机枪池类平台的首位。

从上述Footprint提供的数据,去中心化的金融从ETH往其他链上扩张已经形成趋势,在不同程度上解决ETH的问题,同时给更多用户提供一个健康又完整的环境。8月涌现新晋的玩家,期待9月各公链的进步,会不会出现更惊艳的“爆发点”?

此外,9月初出现大多数的代币下跌,对将来市场会带来如何的影响?让大家期待9月的报告。

数据出处:Footh3rint Analytics

多条链的TVL呈上涨趋势,Solana和Avalanche新兴公链飞速进步

据Footprint提供的数据,8月多链的TVL为1,628亿美金,环比增长率为32%。其中以太链以1,260亿美金占据榜首,环比增长率为30%,占市场份额的77%,继续维持其没办法撼动的地位,要紧的是,以太链EIP-1559的硬分叉升级,引入了一种销毁机制,标志着ETH历史上极为要紧的协议变化,截至8月31日,EIP-1559使用率已占所有ETH买卖的近50%;而BSC TVL环比率27%的增幅,达到190亿美金,从整体的趋势上看,增幅缓慢,还是保持在一个较为稳定的水平。

数年持续开发终于问世的公链为Solana链和Avalanche链,截至8月31日,Solana 《Solana公链:为什么能在海量公链中的大放异彩》和 Avalanche凭着共超越 50 亿USD的锁定资金进入了稳定的市场,环比增长率约200%和900%。Solana 生态系统的原生数字货币SOL创下历史新高,从7月31日的 36美金到8月31日攀升至 107美金,环比涨幅197.2%;而 Avalanche 代币 AVAX 自今年 2 月发布以来币价最高值为 56美金的数值,在8月24日代币AVAX第三刷新 58美金新高记录,环比7月24日涨幅427.3%。

但伴随 Solana、Avalanche 等新兴公链的飞速进步,作为 去中心化的金融 的要紧组成部分,各条公链上的 DEX 都必不可少,使整个去中心化的金融范围更具竞争优势。

另外大家从TVL排行榜前两位的以太链与Binance智能链进行进一步跨链剖析。

以太链与Binance智能链头部平台TVL变化

数据出处:Footh3rint Analytics

Curve持续发挥去中心化交易平台有哪些用途,Balancer超越Uniswap V3位居第五

Dex类平台的TVL在8月缓慢上升,分别为Curve(环比+33.1%)是头部Dex类平台涨幅最高的,并一直占据Dex类平台龙头地位,PancakeSwap(环比+19.7%)、Uniswap V2(环比+9.1%)、SushiSwap(环比+28.5%)、Balancer(环比+16.9%)。在8月,Balancer已超越Uniswap V3位居第五,Balancer 第一次 token 发售原理同 Uniswap 上的类似,开创了 Liquidity Bootstrapping Pool(流动性引导池),提升了项目方的资金效率,买卖池中各资产比率调整而形成的价格重压和参与者购买行为形成的价格上行动力,一同决定了 token 的发价格格,相较于 Uniswap 的机制,Balancer 提供了一个更平衡的价格发现机制。

头部去中心化交易平台类(Dex)市值变化

数据出处:Footh3rint Analytics

Comh3ound重回Lending类市值第2位

8月末前五名Lending类平台的市值为81亿美金,环比降低了16.9%,最强势的莫过于Aave,市值第三突破为51亿美金,环比增长20.7%,是Lending类涨幅最大的平台。而Compound已重回Lending类市值第2位,市值为24亿美金,较7月环比增长7.7%,涨幅不明显,但将上月位居第2位的MakerDAO挤出Top 5的高位。要说的是,本月涨幅最大的Token TRU,环比276.6%,市值对比上月翻了几翻,那TrueFi的崛起,无疑是引入可借款人信用审核机制,5月份以来,TrueFi上的借贷量出现了大幅增长,将来,TrueFi还将对借贷资产进行扩充,让大多数ERC20资产都能作为借贷资产,生成借贷池。

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